Analisi Portafoglio

Tu ci indichi un fondo che possiedi. Noi lo analizziamo e tu potrai valutare:

  • Costi espliciti e impliciti

    Viene chiamata anche "parcella occulta”, si tratta di tutto l'insieme di commissioni, provvigioni, costi di ingresso/uscita e inefficienze imputabili al conflitto di interesse del tuo consulente bancario o promotore finanziario. Diversi studi riportano che questa ti possa costare fino al 3,5% all'anno.

  • Performance dello strumento

    Ti spieghiamo come si è comportato il fondo rispetto a strumenti finanziari semplici ed efficienti. Ha avuto un extra-rendimento sufficiente a giustificare le elevate commissioni? Ha battuto il mercato? Lo ha fatto in modo consistente? Potrai verificarlo in modo semplice e analitico.

  • La migliore alternativa

    Quale sarebbe stato lo strumento migliore per il rischio che eri disposto a prenderti? Risponderemo a questa domanda evidenziandoti quanto sarebbero stati i tuoi costi e guadagni potenziali.

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Il tuo analista

foto giorgio pecorari

Giorgio Pecorari è consulente e analista finanziario certificato CEFA e CIIA.
Dal 2017 è anche membro ordinario dell'Associazione di Consulenti Finanziari Indipendenti NAFOP.

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