Investimento
22/12/2018

Natale è un buon periodo per investire in azioni?

Smetti di essere vittima di banche!

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Hai mai sentito parlare del Santa Calus Rally, il rally di Natale? È un momento dell'anno in cui i Mercati Finanziari crescono in modo molto deciso. Non è proprio quello che sta succedendo quest'anno. Perché? Come interpretare questo evento? Cosa fare?

[TRASCRIZIONE]

Bene cosa sta succedendo nei mercati in questo periodo alla data di registrazione di questo video oggi è il 21 dicembre 2018 è in questo periodo c'è una correzione dei mercati ok uso il termine correzione dai massimi di inizio ottobre 2018 il mercato americano ha perso circa un 78 per cento quindi siamo ancora all'interno di quella che può essere chiamato una correzione non un vero crollo dei mercati di correzioni storicamente ce n'è stata sempre almeno una all'anno quindi non dovrebbe preoccuparci già a febbraio c'era stata alta volatilità sui mercati ma questa è una correzione che avviene in un periodo dove storicamente non ci si aspetterebbe correzioni ok anzi al contrario si parlerebbe di chris massarelli cioè un momento dell'anno in cui i mercati finanziari solitamente crescono da wikipedia è interessante notare come la ragione del criss mastrelli in realtà non si è mai stata capita non sia un chiaro e palese per quale ragione i mercati siano cresciuti nel periodo natalizio e immediatamente successivo si fanno delle ipotesi tra queste sicuramente c'è il fatto che in corrispondenza della fine dell'anno vengono fatte operazioni sui portafogli perché magari italia magari arriva la tredicesima in america arrivano i bonus di fine anno e ci sono nuovi capitali che entrano sui mercati finanziari poi anche per ragioni fiscali magari proprio alla fine dell'anno si concentrano delle operatività di acquisto delle operazioni di acquisto nuovi capitali che entrano nei mercati significa che i prezzi salgono e chiaramente il valore dei dei fondi delle azioni di quello in cui abbiamo investito tende a crescere quindi questa è solitamente la ragione per cui tendenzialmente a fine dell'anno c'è una crescita delle quotazioni si chiama appunto il rally di natale quest'anno però ai diversi quello che per me è interessante approfondire è come molto spesso argomentazioni come adesso è un buon momento per investire perché siamo vicini alla fine dell'anno e storicamente c'è stato il tris mastrelli siano argomentazioni molto deboli e che non tengono diciamo che una dimostrazione la stiamo avendo quest'anno ma diciamo che questa potrebbe essere per alcuni li eccezione che conferma la regola quindi quando investiamo quando dobbiamo prendere decisioni strategiche o tattiche relative al nostro denaro quali sono i nostri criteri di scelta abbiamo capito che il christmas rally non è una un'argomentazione sufficientemente forte per poter investire o per poter effettuare operazioni magari di breve periodo ok la dimostrazione questo periodo siamo totalmente disallineati con quelli che sono stati i trend dell'ultimo periodo anomalie di questo tipo nei mercati finanziari ce ne sono tantissime il famoso sell in may and go away cioè vendi a maggio e perché tendenzialmente a maggio finisce una ciclicità positiva dei mercati finanziari e c'è turbolenza nei mesi di giugno luglio e agosto anche questa è un'anomalia dei mercati magari si è verificata al 50 60 per cento dei casi non è sufficientemente forte per poter applicare delle strategie speculative quindi è sempre importante verificare quanto sono solide queste anomalie finanziari quali sono le ragioni che spingono investitori a fare speculazioni di questo tipo e quindi noi o il nostro consulente con la strategia di investimento che abbiamo impostato siamo adatti o meno per sfruttare queste anomalie queste sono anomalie di cui io non mi fido particolarmente ma ci sono altre anomalie di mercato chiamati factor che invece hanno dimostrato di essere costanti e presenti per lunghi periodi di tempo e ci sono anche spiegazioni logiche per cui ci sono degli extra rendimenti ad esempio comprando determinate tipologie di azioni facciamo qualche esempio storicamente su periodi medio lunghi le azioni a piccola capitalizzazione quindi di aziende piccole hanno reso di più delle azioni ad alta capitalizzazione quindi di aziende grandi perché perché questo succede vari studi sono stati fatti e la ragione è che le aziende piccole presentano un rischio intrinseco più alto quindi il rendimento che si ottiene è più elevato perché c'è un premio al rischio più alto maggiore rischio maggiore rendimento quindi le aziende piccole maggio hanno maggiore rischio e quindi tendenzialmente generano un maggiore rendimento o in altre parole gli investitori si aspettano un maggiore rendimento e da qui un conseguente impatto sui prezzi dell'azione un altro esempio di anomalia che però ha una reale consistenza numerica e una reale validità statistica storicamente le aziende value hanno reso maggiormente su periodi medio lunghi di tempo rispetto alle aziende groff esempio di azienda value l'azienda bene un'azienda sottovalutata dal mercato quindi che prezza tendenzialmente poco perché per ragioni varie potrebbe essere in una condizione di dissesto finanziario potrebbe essere un'azienda che per una qualunque altra ragione non è ben vista dai mercati dagli investitori magari perché ci sono non lo so è sotto pensiamo a volkswagen durante il diesel ghetto che è per fare un esempio non è un esempio di azione value per per fare un esempio di un'azione che chiaramente in un determinato momento dell'anno e stata vittima di uno scandalo e quindi le quotazioni vengono drasticamente ridotte perché c'è un problema ed è sotto è nell'occhio del ciclone diciamo quindi le azioni meglio per una ragione o per l'altra sono sotto prezzate quindi stai comprando un euro di valore d azienda a 08 07 euro ok quindi sono a sconto dall'altra parte ci sono le aziende croft in crescita esempio di azienda potrebbe essere netflix per capirsi quindi start up aziende che crescono magari legate all'innovazione tecnologica in modo molto importante un altro esempio potrebbe essere tesla ok queste sono aziende che storicamente prezzano un valore molto alto in relazione ai loro utili molti casi non farne anche utili ok amazon è un altro esempio storicamente questo gruppo di aziende in periodi medio lunghi ha reso meno delle aziende value ok questi sono dati ci sono miliardi di pubblicazioni che ti suggerisco di leggere se vuoi approfondire dove appunto si certifica come value batte groff e small cap batte big cap eccetera ce ne sono anche altri di queste anomalie ma queste sono confermate da dati statistici e c'è sempre un argomentazione logica per cui un gruppo di azioni ad esempio batte un altro gruppo di azione quindi il mio suggerimento è quando devi investire il tuo denaro cerca sempre di capire qual è la strategia che stai utilizzando qual è la ragione per cui stai facendo un'operazione di investimento magari ti aspettavi un tris mastrelli così non è stato ma di fatto ti stavi attaccando a qualcosa che non ha consistenza statistica e nel caso non sia tu a prendere decisioni ma ti affidano consulente verificare quali sono le ragioni che lo spingono a proporti una determinata operazione piuttosto che un'altra il chrismass relli per me è un bellissimo esempio di anomalia dei mercati finanziari che nessuno riesce a spiegarsi oggettivamente c'è qualche ipotesi ma che di fatto non trova almeno in questa 2018 alcuna ferma ok e quindi chi ha scommesso e ha fatto operazioni aggrappandosi a questa speranza ha oggettivamente sbagliato poi magari sto registrando questo video il 21 di dicembre magari da qui a fine anno ci sarà un recupero ce lo auguriamo perché comunque sta scendendo molto velocemente il mercato finanziario non tanto da doversi preoccupare se abbiamo un solido piano finanziario e una solida strategia però comunque una volatilità a cui non eravamo abituati in questo 2018 almeno per la seconda metà dell'anno.

 

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